Yabancı ortak General Electric’in (GE) ’Siz de Akbank gibi yapın’ tavsiyesi üzerine Garanti Bankası, kurucu hisseleri satın alacak. 370 adet kurucu hisse için yaklaşık 1.1 milyar dolar ayıran Garanti Bankası, ortaklarının elindeki ’ayrıcalıklı’ hisseleri imha edecek.

GARANTİ Bankası, yüzde 49’u halka açık olan piyasa değerini olumsuz etkilediği için 370 adet kurucu hissesini 1 milyar 434 milyon YTL (yaklaşık 1.1 milyar dolar) bedelle satın alarak ortadan kaldıracak. Garanti Bankası’ndan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na (İMKB) yapılan açıklamaya göre, bankanın dağıtılabilir kárından öncelikli yüzde 10 payı alma hakkı bulunan söz konusu kurucu hisseler, bankanın hisselerinin piyasa değeri üzerinde olumsuz baskı yarattığı gerekçesiyle, ortaklardan satın alınarak imha edilecek.

GE AKBANK’I ÖRNEK GÖSTERDİ: Edinilen bilgiye göre, bu operasyona yönelik öneri, başta 2005 yılından bu yana bankanın ortağı olan General Electric (GE) olmak üzere, yabancı yatırımcılardan geldi. Ayrıcalıklı hisse fikrine sıcak bakmayan, kurucu hisselerin temettü dağıtımında küçük yatırımcılardan öncelikli olmasını doğru bulmayan GE, örnek olarak da Akbank’ın yaptığı işlemi gösterdi. Akbank, 2005 yılında toplam 2 bin 538 adet olan kurucu hissesini geri almış, bunun için de özel ve tüzel 125 kişiye 1.23 milyar YTL ödeme yapmıştı.

1.4 MİLYAR YTL ÖDEYECEK: Garanti Bankası tarafından İMKB’ye yapılan açıklamaya göre 370 adet kurucu hisse senedinin, her biri 3 milyon 876 bin 307 YTL (2 milyon 970 bin dolar) olmak üzere toplam 1 milyar 434 milyon YTL (yaklaşık 1.1 milyar dolar) bedelle satın alınacak. Kurucu hisse sahiplerine ödenecek tutar bankanın fevkalade yedeklerinden karşılanacak. Garanti Bankası 2007 yılındaki 2 milyar 315 milyon YTL’lik kárın yasal fonlar ayrıldıktan sonra kalan 1 milyar 629 milyon YTL’lik kısmını olağanüstü yedek akçe olarak ayırmıştı.

HİSSELER DOĞUŞ VE GE’DE: Garanti Bankası’nın alacağı hisselerin büyük bir bölümü ana hissedarları olan Doğuş Grubu ve GE’nin elinde. Geri çağrılacak 370 adet kurucu hisseden 184’ü Doğuş Grubu’nda, 182 adeti de General Electric de bulunuyor. Garanti bu hisselerin karşılığında Doğuş Grubu’na yaklaşık 547 milyon dolar, GE’ye de 540 milyon dolar ödeme yapacak.

SERMAYESİNİ DE ARTIRACAK: Bu arada Garanti Bankası, 7 milyar YTL kayıtlı sermaye tavanı içinde 2.1 milyar YTL olan ödenmiş sermayesi yüzde 100 bedelli artırılarak 4.2 milyar YTL’ye çıkaracak. Böylece Garanti Bankası, sektörün en yüksek sermayesine sahip banka olacak.

HİSSELER YÜZDE 1.44 DÜŞTÜ: Kurucu hisselerin iptal edileceği ve bedelli sermaye artırımı açıklamasının etkisiyle Garanti Bankası hisseleri, dün borsada güne satıcılı açılış yaptı ve ilk dakikalarda yüzde 4’ten fazla geriledi. Garanti hisseleri, gün sonunda 1.44 kayıpla 8.85 YTL’den kapanış gerçekleştirdi.

GE, yatırdığının 2 katını geri alaca 

GE, Aralık 2005’te Garanti’nin yüzde 25.5 hissesi için 1.55 milyar dolar, 182 adet kurucu hisse için de 250 milyon dolar ödemişti.

GE, Aralık 2007’de ise yüzde 4.65 hisseyi Doğuş Grubu’na satarak payını yüzde 20.85’e çekti. Karşılığında da 674 milyon 250 bin dolar aldı.

GE, şimdi de elindeki 182 adet kurucu hisseye karşılık, Garanti Bankası’ndan 540 milyon dolar alacak.

GE, böylece kurucu hisseler için ödediği parayı, yaklaşık 2.5 yılda 2 katına çıkarmış bir şekilde geri kalacak. Kazancı ise 290 milyon dolar olacak.

4 kurucu hisse kayıp

GARANTİ Bankası’nın 370 adet kurucu hissesi varken, bunların 366 adeti ana ortakları Doğuş Grubu ve GE’nin elinde. Ancak 4 adet kurucu hissenin ise kimde olduğu bilinmiyor. Edinilen bilgiye göre Garanti Bankası bu kayıp hisseler için ise karşılık ayırmaya karar verdi. Bu hisselerin karşılığı da 15.5 milyon YTL tutuyor.

Bugüne kadar aslan payı kurucu hisselere gitti

2007 yılındaki 2.31 milyar YTL kárıyla sektör lideri olan Garanti, bu yıl temettü dağıtımına ilişkin henüz bir karar açıklamadı.

Garanti Bankası, geçen yıl ise küçük yatırımcıya 89.2 milyon YTL, 370 adet kurucu hisseye ise 64.8 milyon YTL kár payı ödedi.

Banka, 2006’da küçük yatırımcıya 95 milyon YTL öderken, 370 kurucu hisseye 44.4 milyon YTL dağıtmıştı.

Bu rakamlara göre temettüde aslan payını hep, elinde kurucu hisseler bulunan Doğuş Grubu ve GE aldı.