Hazine’den yapılan açıklamaya göre 2018 vadeli yeni Global Dolar tahvil ihracı önceki gün tamamlandı, ihraç miktarı 1 milyar 250 milyon dolar olarak gerçekleşti. 3 Nisan 2018 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 6.75, yatırımcıya getirisi ise yüzde 6.85 olarak gerçekleşti. Benzer vadedeki ABD Hazine tahvillerine göre getiri farkı (spread) 222 baz puan oldu. İhraca ilişkin tutar 3 Ekim 2007 Çarşamba günü Hazine hesaplarına girecek. Tahvile 20 farklı ülkeden ihraç tutarının yaklaşık 3 katı talep geldi. Tahvilin yüzde 41’i ABD, yüzde 27’si Avrupa, yüzde 27’si Türkiye, yüzde 5’i ise diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.

Son yılların en yüksek dış borçlanmasını 7.5 milyar dolarla 2000 yılında yapan Hazine, geçen yıl uluslararası piyasalarda 5 milyar 848 milyon dolarlık tahvil satışı gerçekleştirdi. Hazine, 2005 yılında 6 milyar 489 milyon dolar, 2004 yılında ise 5 milyar 752 milyon dolarlık tahvil ihraç ederken 2000 yılından bu yana yapılan dış borçlanmanın toplamı 40 milyar doları aştı.

2.4 milyar YTL'lik değişim

Öte yandan Hazine dün düzenlediği değişim ihalesiyle vadesi gelecek yıl temmuz ve ağustosta dolacak toplam 2.1 milyar YTL’lik tahvilleri geri alarak erken itfa ederken, karşılığında vadesi 6 Mayıs 2009’da dolacak 2.4 milyar YTL’lik tahvil verdi. İhalede, 16 Temmuz 2008 vadeli tahvillerde geri alım için piyasa yapıcı bankalardan 2 milyar 55.1 milyon YTL’lik teklif gelirken, Hazine bunun 985.7 milyon YTL’lik bölümünü aldı. Karşılığında 6 Mayıs 2009 vadeli kağıtlardan nominal 1 milyar 111.6 milyon YTL’lik ihraç gerçekleştirildi. 13 Ağustos 2008 vadeli tahvillerde de gelen 2 milyar 863.9 milyon YTL’lik teklifin 1 milyar 154 milyonluk kısmı karşılandı. Söz konusu tahviller karşılığında 6 Mayıs 2009 vadeli tahvillerden nominal 1 milyar 287 milyon YTL’lik ihraç yapıldı.

Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi gereği değişim ihalesine yalnızca piyasa yapıcı bankalar katıldı.