2005-12-22 09:02:37 -
Yapı Kredi Bankası, 4 yıl aradan sonra 800 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladı. Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, banka bugün Londra'da imzalanan anlaşmayla, 800 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi aldı. Yapı Kredi'nin 4 yıl aradan sonra çıktığı ilk sendikasyon olan 1 yıl vadeli kredinin toplam maliyeti libor+0.575 % olarak belirlenirken, vade sonunda 1 yıllık uzatma opsiyon hakkı bulunuyor. İhracatın finansmanında kullandırılması planlanan kredi, 57.5 baz puanı ile 2005 yılında özel sektör bankalarının aldığı en düşük maliyetli krediler arasında yer alırken, bu maliyet seviyesinde alınan en yüksek meblağlı sendikasyon durumunda.
İmza töreninde bir açıklama yapan Koç Finansal Hizmetler ve Yapı Kredi CEO'su Kemal Kaya, Yapı Kredi'nin 4 yıl aradan sonra çıktığı ilk sendikasyondan çok başarılı döndüğünü belirtti. Sahiplik sorununun çözümlenmesinin ardından Yapı Kredi'nin kaldığı yerden aynı güçle devam ettiğini vurgulayan Kaya, uluslararası piyasanın en itibarlı banka ve finans kurumlarının katıldığı sendikasyonda ortaya çıkan düşük maliyetin ve yüksek meblağın Yapı Kredi'nin saygınlığını ve gücünü bir kez daha teyid ettiğini belirtti. Kaya, ayrıca sendikasyon miktarı ile ilgili uluslararası bankalardan gelen talebin daha yüksek olduğunu ancak 800 milyon Dolar ile sınırladıklarını da ekledi.
Uluslararası finans arenasının en itibarlı bankalarının davet edildiği ve koordinatörlüğünü Bank of Tokyo-Mitsubishi'nin, diğer rolleri ise The Bank of New York, Lloyds TSB Bank'in üstlendiği sendikasyona bu bankaların dışında ABN AMRO Bank N.V., Alpha Bank A.E., American Express Bank GmbH, The Bank of Nova Scotia, BayernLB, CALYON, Citibank N.A., Commerzbank Aktiengesellschaft, Deutsche Bank AG Londra, Fortis Bank NV/SA, Merrill Lynch Capital Markets Bank Limited, Mizuho Corporate Bank Ltd., Natexis Banques Populaires, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Standard Bank Plc, Standard Chartered Bank, UniCredit Group (Bank Austria Creditanstalt AG ve Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG aracılığıyla), Wachovia Bank, National Association katıldı.
Yapı Kredi, 28 Eylül itibarıyla Koçbank'ı da bünyesinde bulunduran Koç Finansal Hizmetler ailesine katılmıştı. Yapı Kredi ve Koçbank toplam 575 şubeyle 7 milyona yakın müşteriye hizmet veriyor.